Aktualności

Fundusz zarabiający na spadkach

Powstał pierwszy w Polsce subfundusz, oferujący możliwość zarabiania na spadku wartości indeksu WIG20 i mWIG40. Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadza na rynek nowy produkt - Alior Short Equity. Jest on wydzielony w ramach funduszu parasolowego ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ALIOR SFIO).

Strategia funduszu przewiduje zajmowanie tzw. krótkich pozycji (zarabianiu podczas bessy na giełdzie) na kontraktach terminowych, bazujących na warszawskich indeksach WIG20 i mWIG40. Ponadto, fundusz będzie lokować środki finansowe w obligacje i bony Skarbu Państwa. Struktura portfela będzie się zmieniała w zależności od danej sytuacji na rynku. W momencie bessy udział instrumentów pochodnych nie będzie większy niż 20 procent wartości aktywów Subfunduszu. Z uwagi na relatywnie niską wymaganą wartość depozytów zabezpieczających dla kontraktów na indeksy WIG20 (7,6 procent) oraz mWIG40 (9,4 procent), istotną część portfela lokat Subfunduszu stanowić będą środki płynne.

Ze względu na fakt, iż statystycznie okresy spadku wartości indeksów giełdowych są krótsze od okresów wzrostowych, inwestycję w jednostki uczestnictwa Subfunduszu należy traktować jako obarczoną wyższym ryzykiem, niż w przypadku pozostałych funduszy inwestycyjnych.

Subfundusz powstał z myślą o doświadczonych inwestorach, którzy aktywnie poszukują zysków przewyższających rentowność lokat bankowych, głównie w okresie korekty lub bessy na rynku giełdowym, a także z myślą o towarzystwach ubezpieczeń, oferujących ubezpieczenia na życie typu unit-linked (produkty inwestycyjny w formie ubezpieczeniowej, najczęściej z minimalną ochroną ubezpieczeniową i z możliwością podziału składki między fundusze zarządzane przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych).

Minimalna wpłata

Aby móc uczestniczyć w subfunduszu Alior Short Equity, należy wpłacić niemałą minimalną kwotę w wysokości 200 tysięcy złotych (dla osób fizycznych). W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, minimalna wpłata wynosi 100 zł.

Marek Trocha